1980
课时安排：一年以内有效
课程内容：一、适合对象
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。
二、报名条件
1、助理理财规划师——三级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、理财规划师——二级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。